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融资资金已经连续两个月净流入🩱👢🥥🍒🥻，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🥦👚💓。并且从历史看💖👅👄🧡，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍋🥔💔🎒。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍓👅💓，例如通过融资加仓放大收益👅👠🍌，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🎒🍍，整个市场交易活跃度明显提升。

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預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)(ti)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行。

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2、需求：上半年(nian)尿素农需处于旺季周(zhou)期，1月春节前(qian)备货(huo)、3-5月春耕期间都出现(xian)需求阶段性支(zhi)撑表现。同时，尿素需求季(ji)节性也一度受干旱、市场情绪低迷、成本下移等多重因(yin)素影响而出现延迟、分散等反季(ji)节性(xing)现象(xiang)。即便如(ru)此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月(yue)消费量(liang)增速(su)8.89%，这(zhe)主要得益于耕(geng)作技术提升、施(shi)肥方式改变以及高标准农(nong)田建设等(deng)。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基(ji)・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生(sheng)品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明(ming) 4 月份的波动产生了合(he)理且持久的(de)影响。波动率指数期货曲线(xian)已趋陡峭(qiao)，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时(shi)间里(li)都较为罕见的水平。”

2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利(li)多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领(ling)域中装备制造(zao)业是盈(ying)利的(de)主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代(dai)加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。