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东(dong)吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个(ge)方面利好金(jin)融行业。存量上，①后台部门效率提升(sheng)；②与大数据结(jie)合后，金(jin)融产品个性化与精准营销将增强客(ke)户粘性，带(dai)来业务增长；③投资者(zhe)数(shu)量增长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能(neng)下新兴产品及(ji)应用应运而生。

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不幸的是👿🍇💝，这为后续几乎所有项目决策定下了基调🥭👄。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度💟。成本与速度之间或许需要权衡🍆，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况👗💋🥑💓🥿。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口🍊，这进一步牺牲了速度。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👄👚，在通胀尚未回归👞，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💓😡👘👙，既可以延续其分红表现👠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💕🥦🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥝🍏，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍🩲、公路🥾👘😡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥕👛🍎🎒🌽。②改善视角下👗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👙。③进攻弹性视角下👛，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥥。小盘成长方面👛，货币宽松扩张剩余流动性💟🥭🍏，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍉👚、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👞🥔，相比主板（10%）或表现出更大的优势💝🍑💋🥝。行业关注自主可控🥔🍒，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍇💯🍉🍎🍆、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、市(shi)场(chang)销售明显回升，以旧换新相关商品快速增(zeng)长(zhang)。5月份(fen)，社会消(xiao)费品零(ling)售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加(jia)快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续(xu)显效，限额以上单位家用(yong)电器和音像器材类、通讯器材类、文(wen)化(hua)办公用品类、家具类(lei)商品零售额分别(bie)增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

2、【观策·论市(shi)】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间(jian)6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当(dang)前中东局势会压制(zhi)全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化(hua)工(gong)、有色金属(shu)等板块。对A股影响来(lai)看(kan)，地缘冲突不确定性(xing)引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性(xing)板块；其中油(you)气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较(jiao)优的投资(zi)机会；考虑冲突爆发(fa)后中东地区航线(xian)受到影响，叠(die)加原油价格飙涨，将会推(tui)高运力成本，加剧全球通胀，具(ju)有国际航线运营资质的(de)公司将具备较(jiao)好的投资机会。从披露中报业绩预告来(lai)看，仅主(zhu)板强制要求披露且披露比例高(gao)于其他板(ban)块；2019年以来，6月15日(ri)-7月(yue)15日业绩预告向好率较高的行业或是盈(ying)利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效(xiao)应，大盘成(cheng)长风(feng)格、创业板指数在收益(yi)率上(shang)表现较好。