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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🍎🧅💓🥔、稀土🍒💛💞、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🍒💞；二是恒生科技指数、中资服务器🍓💞、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑👝；三是建议继续持有部分高分红🌽🧡🍒🥒、公用事业与类债属性资产🎒👝😈，实现资金避险与低波动配置。

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6月11日，影石创新(xin)在上海证(zheng)券交(jiao)易所(suo)（下称“上交所”）科创板(ban)正式挂牌上市(shi)，发(fa)行价为(wei)47.27元/股，截至上市首日收盘，该(gai)股(gu)报177元/股(gu)，涨幅为274.44%。以收盘价计算，投资者中一签浮盈(ying)为6.49万元。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不(bu)大。AH溢(yi)价在A股和港股均(jun)下(xia)跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产(chan)，而外资占比(bi)更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升(sheng)至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和(he)美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出(chu)中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价(jia)指数(shu)从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三(san)季度美丽(li)大法案提高(gao)美国债务上限落地(di)，预计将(jiang)在未来10年增(zeng)加3.3万亿(yi)美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走(zou)弱。

2、目前ESG主(zhu)题理财(cai)产品以中低风险的固定收益类理(li)财产品为主，主要投向绿色债(zhai)券、绿色ABS及ESG表现优异企业的债权资产等，重点布局绿色服(fu)务、节能环保、绿色(se)基(ji)础设施(shi)和清洁能源等领域。从产品期限(xian)来看，今年(nian)新发行的ESG主(zhu)题理财产品以1年期以内(nei)封(feng)闭式产品为主，3年期以上长期限产(chan)品相对稀缺。