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唐晨：一是关税问题👿💞，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💋；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👞，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💕🍅😡，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度😈🍆，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🧄💌🩲💓。

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3、策略观点(dian)：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和(he)3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧(ou)线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做多(duo)。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将(jiang)缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明(ming)显(xian)，从相(xiang)对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美(mei)线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美(mei)元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但(dan)基于(yu)相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶(xiong)”并举，进一步强(qiang)化对财(cai)务造(zao)假责任人及(ji)配合造假方的追(zhui)责，通过强化(hua)行政、民事、刑事立体化追责体系(xi)，全面惩处(chu)财务造(zao)假的策划者(zhe)、组织者、实施者、配(pei)合者(zhe)，坚决(jue)破除造假利(li)益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立(li)功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予(yu)处罚等方式，予以从宽处理。