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我们(men)认为长(zhang)期而(er)言，日本(ben)存在人口减少与老龄化的挑战，本土消(xiao)费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短(duan)期来看，关税政策(ce)下出口型(xing)企业有更高的不确定性，日元若升值，则(ze)报表数字也会受到负面影响，短期市场(chang)将更加关注内(nei)需型企(qi)业。但整体而言，我们认为个股逻辑大(da)于行业逻辑，内外需收入占比并非决(jue)定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业(ye)依旧有投资机(ji)会。内需型企业(ye)中，能够(gou)适应消费者节约志向、能够在高通胀环境(jing)下有效进行(xing)成本控制的企业或(huo)有更好的表现(xian)。

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2、要約(yuē)(yue)價(jià)格爲(wèi)26.93元/股，要約收購(gòu)有(you)傚(xiào)期爲30箇(gè)自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日，濟(jì)川藥(yào)業(yè)的收盤(pán)價爲27.51元/股，畧(lüè)高于此次要約收購的價格。