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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资(zi)者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来(lai)自政策催(cui)化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之(zhi)后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽(kuan)松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息(xi)开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度(du)进一(yi)步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流(liu)动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行(xing)公布的1月(yue)社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来(lai)看(kan)，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽(kuan)松加码，今(jin)年以(yi)来货(huo)币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力(li)度。