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唐晨：一是关税问题🥥💌🍊，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🩲👄👝🍒，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥿🥦💋👝，会造成一定的估值收缩💔；四是减持与再融资🍑💔。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡，使得即将到来的中报业绩期👗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🤬🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄🥻🍒，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘😈，类似现象在2020年也出现过💞👢，我们称之为牛市阶段II💛🩲。风格方面🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾💖。

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伊朗内政部长莫梅(mei)尼28日在悼念仪式上(shang)说，美国和以色(se)列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装(zhuang)部(bu)队高度警惕，将果断回应“敌人(ren)”的任何恶(e)意行动或违背承诺的行为。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍇🍉💋💟。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄💯，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大💟，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大👝💟💛。

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1、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，但仍未(wei)達(dá)(da)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能(neng)持(chi)續(xu)性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再(zai)度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)。

2、德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%😡🥑。