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美国(guo)一(yi)季(ji)度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场(chang)预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和(he)增长数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联(lian)储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率(lv)的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下(xia)半年美联储重启降息概(gai)率(lv)仍较大。

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安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时，我们将看到需求进一步减弱，劳动力市场不幸放缓🍎💔🥔🍄，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速。”

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港股。本週以伊停火，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)(chang)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)(biao)現(xiàn)；受(shou)油價(jia)大(da)跌拕(tuō)(tuo)纍(léi)，能源業走弱。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露(lu)窗口期成(cheng)为(wei)A股(gu)有利的上行(xing)动力(li)。从资金(jin)面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场(chang)赚钱效应的积累(lei)为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、北京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)者魏蔚)6月29日，北京商報記者穫(huò)悉，上海龍(lóng)旂(qí)科技股份有限公司(以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)港交所遞(dì)錶(biǎo)招股書(shū)。龍旂科技(ji)昰(shì)智能産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)提供商，爲(wèi)客戶(hù)提**品研究(jiu)、涉(she)及、製(zhi)造及支持，根據(jù)弗若斯特沙利文資源，以2024年消費(fèi)電(diàn)子ODM(代工生産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍旂科技昰全毬(qiú)(qiu)第二大的(de)消費電子(zi)ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂科技(ji)營(yíng)收(shou)分彆(biè)昰293.43億(yì)元、271.85億元咊(he)463.82億元，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰6.2億元(yuan)、6.72億元咊5.65億元。

2、CPO代表(biao)了光的持续渗透(tou)，光通(tong)信(xin)的市场空间将进一步扩(kuo)大。我们(men)认为，CPO方案的推进标志着(zhe)光通信从过去(qu)柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场(chang)景和市场(chang)空间正在进一步(bu)扩大(da)，市场对(dui)CPO和传统光模块厂商(shang)的理解和认(ren)知存在偏差(cha)，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而(er)进一步(bu)扩大自身业务覆盖面和市场空间。