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美元走弱，欧元强劲🍆💌。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落👅👡，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨💌🥒👢💋，升至周期高点，周五收报1.17。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构(gou)性机会仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报(bao)季的话题，指数型机(ji)会可能还需(xu)要等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代(dai)产(chan)品形式，推动全球电气化进(jin)程(cheng)全(quan)面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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此次被罚没金额最大的是(shi)大信(xin)会计师事务所（简(jian)称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显(xian)示，大信所(suo)因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相(xiang)关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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目前来(lai)看，全球贸易和关(guan)税冲突(tu)迎来新(xin)的时间节点，7月9日(ri)是83国“对(dui)等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目(mu)前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、1、供應(yīng)：2025年上(shang)半(ban)年玻瓈(lí)行業(yè)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮灋(fǎ)(fa)玻瓈行業開(kāi)工率均值較(jiào)去年衕(tòng)期下降8.58箇(gè)百分點(diǎn)，衕期浮灋玻瓈産量較(jiao)去年衕期下降10%。下半年玻瓈日熔量繼續下降空間(jiān)(jian)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)，空(kong)間已非常(chang)有限。

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