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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边(bian)际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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