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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行情，但(dan)如果美(mei)联储(chu)在7月(yue)意(yi)外降息，并且(qie)中国央行同(tong)步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费(fei)切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能(neng)还需要等三季度末(mo)到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电(dian)气化进程(cheng)全面(mian)加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催化(hua)频出，或将带来(lai)市场注意力重新(xin)转向科技板块(kuai)，有望(wang)接力创新药(yao)和新消费的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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1-5月规模以上工业企(qi)业利润同比转负，5月当月同比转负(fu)。1-5月全国规模以上工业企业实(shi)现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单(dan)5月同比转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前(qian)值3.2%），营业收入利润(run)率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企(qi)业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄(zhai)。

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2、A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元。主要股指大面积上涨🍍，且周度涨幅还不小；沪指周三、周四连续刷新年内新高后，于周五暂回落至5日线附近🍑👚🍈🍉👿。只有红利指数是个例外🥝🩳🥭👗💯，本周下跌0.51%。个股方面，本周全市场超4800家上涨🍒😡，为4月反弹以来表现最好的一周🥬👙💞。板块来看，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先，科技线随即爆发。