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田希蒙：受政策托底、技术革命与资(zi)金流入(ru)等因素共同助力(li)，上半年港股市(shi)场表现(xian)强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领(ling)涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政(zheng)加码、创(chuang)新药审批松绑等政策对冲与AI商业化(hua)加速等因素共振下，市(shi)场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🍄🥭🍄。5 月物价上涨加速🥝，尽管有迹象显示经济增长放缓💖，但通胀仍高于美联储 2% 的目标👙💟🍅🤬。

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受近期国际油价回调影响💕🧅，上周油气主题ETF下跌。其中🎒，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前🥿👘，跌幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外🍄🩲🍊💯，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产(chan)市场和化解地方债务，政策(ce)**以稳(wen)为主，终(zhong)端需求中(zhong)电网投资仍维持较(jiao)高增速，汽车与家电受益于政(zheng)策补贴以(yi)及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维(wei)持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下(xia)半年政(zheng)策面存在不确定性，需要(yao)动态关注美国(guo)通胀变(bian)化及美联储(chu)动(dong)态。我们预计 2025 年中国(guo)和全球铜消费增(zeng)速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、尽管高频数据显示出口下半年承压🌽💕🍊，但是预计在积极财政政策的支持下💌，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄👿🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

2、3月11日👝😈🍉，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议💖，并于2025年3月11日通过董事会审议。