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1、下半年(nian)原糖核心影响因素在(zai)于巴西增产预期的兑(dui)现和北(bei)半球(qiu)估产的调(diao)整。巴西(xi)方面，正(zheng)处(chu)于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘(gan)蔗量的(de)预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推(tui)进(jin)，近期(qi)有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产(chan)糖(tang)量预估在4000-4200万吨之间。总体(ti)看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维(wei)持高位，巴西产量预(yu)计增幅在200万吨左右，仍属于高产(chan)年(nian)。6-9月处于巴西(xi)产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情(qing)况。

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截面波动率来看，最近一周沪深300💓🥔、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱😈👠😈。近一个季度看👅🍄🥾，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👜🍓，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差💌👞😻；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再(zai)博弈矿(kuang)价底部。电(dian)解铝或呈现先交(jiao)易需(xu)求(qiu)走(zou)弱后交易政(zheng)策发力的 V 型行(xing)情(qing)。铝合金的行业(ye)特点决定了其(qi)适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边(bian)走势(shi)更多跟随废铝扰动(dong)和电解(jie)铝走势，待后续仓单(dan)开始(shi)注册后，或有新的仓单逻(luo)辑参(can)与盘面定价(jia)。

2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善(shan)，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。