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二级市场上🍈，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元👘😠，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元🍓👝。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行🥦，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑😈👗，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动🥿🥔👠，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🤍👅🤬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会👅，关注政策落地带来的下行压力🍏🥿🥔👅；焦炭需求预期不佳💛🥥🩱🍎，成本拖累仍存🧄🍒🌽🩲；焦煤供应压力仍存😡🥿💌，价格有下行压力；铁合金成本拖累🧡🩲💘🤍，控产难持续，价格中枢或下移。

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1、美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预期有所升温。往后去(qu)看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市(shi)场将修(xiu)正(zheng)对美联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启降息概率仍较大。

2、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子(zi)、每(mei)股(gu)淨資産囙子咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)利(li)潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行(xing)業正收益明顯(xiǎn)。估值(zhi)類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率(lv)囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值(zhi)風(fēng)格上，本週綜(zong)郃、通信行業大市(shi)值(zhi)風(feng)格顯著。