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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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