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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域🥦🍌🍈👡💛，主要包括稀土永磁、贵金属🌽👡、工程机械🩰🍇🍌、摩托车、农化制品等🍅🍎；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复🥑。

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与企业共同填写《企业贷款综合融资成本清单》（即“贷款明白纸”）时💞😻🧅，工行晋江分行的工作人员发现，由于缺乏抵押物，企业要支付的担保费率较高，于是主动与担保公司联系，发现企业符合享受泉州市增信基金贷政策的条件💌💓，通过这一政策，将企业的担保费率从1%降至0.5%🥻🤍👞🥝，为企业节约了资金支出。

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相反🥬💓💖，经营负债规模则要复杂些，因为虽然是债，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关🍅👚🍊。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥬👢👄。科技领域方面👞🍅👙，AI算力👢👘🎒💛🍎、智能驾驶等细分领域是投资主线🍌🍈。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💟🥔🍈🍓，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、在經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次例(li)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外挑(tiao)戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再度強(qiáng)(qiang)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)(dang)前外部(bu)環(huán)(huan)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)力的增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)(zhe)將(jiāng)直接(jie)影響(xiǎng)下半年我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。

2、我们在中期策略(lve)报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对(dui)于权(quan)重指数的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的(de)新常态，总需求增(zeng)速结束(shu)三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利(li)差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风险利(li)率利差(cha)收敛下行对(dui)应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向