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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟(ni)上市银行(xing)的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行(xing)后(hou)来“打(da)退堂鼓”。数据显示，2023年初全面(mian)注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项(xiang)目，从2024年至今(jin)已有(you)4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略(lve)调整”。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升(sheng)或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我(wo)们自(zi)5月以来持续强调(diao)的军工、风(feng)电、游戏(xi)已(yi)陆续(xu)兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风格层面继(ji)续关注科技(ji)，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增(zeng)加，箇(gè)(ge)人投資者加速入(ru)場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞(sheng)；基金流(liu)入大幅放量(liang)，進入(ru)資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資(zi)金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)(qu)動(dòng)資(zi)金(jin)進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)(zhe)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅(fu)度。牛市堦段(duan)II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠于政策的行业，包(bao)括(kuo)科技领域的半导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供(gong)应链，消费领域的(de)潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环(huan)境下，保险(xian)、养老金等对高息资产(chan)需求持续上(shang)升的潜(qian)在机会。

2、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行(xing)，液晶(jing)顯(xiǎn)(xian)示器價格多數(shù)持(chi)平(ping)。液晶電視麵闆(ban)方(fang)麵，6月(yue)32寸液晶電(dian)視麵闆(ban)、43寸液(ye)晶電視麵闆、55寸(cun)液(ye)晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)顯示器方麵，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價(jia)格持平44.80美元/片，7寸平闆(ban)電腦(nǎo)麵闆價格(ge)持(chi)平爲7.70美元/片(pian)。