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下跌中的回落：美(mei)元走(zou)强，外资流出，高外(wai)资持股占比(bi)的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在(zai)A股和港股(gu)均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经(jing)济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国(guo)通(tong)胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美(mei)债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味(wei)着美(mei)国公共债(zhai)务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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