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收入结构发生显著变(bian)化，通信基站贡(gong)献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%，数(shu)据中心占比则(ze)从18.8%提升至31.0%，电力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%。这一变化显(xian)示公(gong)司在积极(ji)调整业务重心，但通信基站仍是主要收入来源，其(qi)需求波动将对公司业绩产生较大影响。

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赴港上市募资5亿美元，表面是补充运营(ying)资金的财务操作，实质是石头科技(ji)在全(quan)球棋局中(zhong)的战略重构：一方面，港股国际化资本平台能更好(hao)匹配(pei)企业53.5%的海外营收结构(gou)，为应对关税的越南产能扩(kuo)张、本土化研发提供弹药(yao)；另一(yi)方面，在机构投资者撤离、创(chuang)始人套现的信任危(wei)机下，新融资渠道可避免65亿现金储备在价格战(zhan)与技术投入中被快速消耗。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🧄🥿🥑，牛市上半场是金融再通胀🍑🥾🥥，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥑🍒💖，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💘🎒👚🤍。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍋👛。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧄👢💋🍇，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍏💘👛。