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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税(shui)”谈判期即将结束(shu)，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但(dan)流动性存在结(jie)构(gou)性支撑托底市场，预计市场波(bo)动(dong)加大。可(ke)关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同(tong)时进(jin)一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的(de)回调风险。

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1、安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储(chu)将在9月降息。他表示：“到(dao)了那时，我们将看到需求进一步减弱，劳(lao)动力(li)市场不幸(xing)放缓，收入增长也随之下(xia)降，最终导致消(xiao)费者支出活(huo)动减速。”

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🥥🩰💌，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👛，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥥，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💝🎒💯🥕🥥。