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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好😻💋🍄，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油👠、贵金属等大宗商品价格🩲💕🤍👚👜，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🥥🥭。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金👚🧡🥭、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响💝🌽👅👞，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀😻👿🍎💕，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看😠，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应😡🥝🥬，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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以色列对伊朗(lang)发动空袭，随后伊朗***共和国进行报复，这一事件于(yu)周五(wu)在市场(chang)引(yin)发连锁反应(ying)。在冲突能持(chi)续多久的疑问持续存在之际，交易员纷纷(fen)涌入期权市场寻求保护。

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製造業(yè)與(yǔ)貿(mào)易：下(xia)半年或進(jìn)入去庫(kù)存週(zhou)期，經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)壓(yā)力可能加大。上半年(nian)東(dōng)(dong)南(nan)亞(yà)商品(pin)搶(qiǎng)運(yùn)美國(guó)支撐(chēng)短期齣(chū)口需求(qiu)，越南（4月+19.8%）咊(hé)泰國（3月+17.7%）齣口增(zeng)速領(lǐng)跑區(qū)域。進入下半年(nian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)東盟對(duì)美貿易增量短(duan)期內(nèi)或將(jiāng)見(jiàn)(jian)頂(dǐng)，美元結(jié)算需求趨(qū)弱。衕(tòng)時(shí)新訂(dìng)單(dān)減(jiǎn)少、生産(chǎn)放緩(huǎn)或將加劇(jù)就業風(fēng)險(xiǎn)竝(bìng)(bing)影響(xiǎng)消費(fèi)。存量訂單消化完后企業預(yù)期謹(jǐn)慎，外部環(huán)境變(biàn)化與製造業結構(gòu)(gou)調(diào)整(zheng)或將持續(xù)施壓增(zeng)長，后續(xu)需關(guān)註貿易談(tán)判進展及本地需求脩(xiū)復(fù)。

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1、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称(cheng)，他完全支持将美国新(xin)财年国防预算增至1万亿美(mei)元(yuan)，并(bing)强调这个数(shu)字不容讨价还价。这意味着美(mei)国军费规模较2025财(cai)年大增近13%，再创新高(gao)。

2、知情人士称🍅，以色列已与美国讨论可能增加其参与程度，不过一位以色列官员警告称，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论。消息人士称，尽管特朗普希望避免可能进一步 破坏中东 的长期稳定，但**内部一些人认识到👄🤍💟😡，美国的军事援助可能帮助以色列更快实现其目标🩳👡🧡。