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下跌中的回(hui)落(luo)：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均(jun)为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的(de)港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资(zi)持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和(he)美债利率持(chi)续高位，外资(zi)也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽(li)大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共(gong)债务(wu)与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市(shi)场对美国(guo)债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

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