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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突(tu)破(po)上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善(shan)，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可能(neng)，半(ban)年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預(yu)計(ji)下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊增(zeng)量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依(yi)然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較大。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄😈🍒，当月贸易逆差收窄🍌。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👢👙💕🍇，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥝，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👿，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🍎🍄；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥑🥾，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🧅🩱👙，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👘😈🥬。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍌🍇🍏。

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1、财政政策空间较为充(chong)足，节奏稳步(bu)推进，供给(gei)扰动(dong)仍在。上半年财政(zheng)政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及(ji)政策性金融工具空间(jian)仍较大，将继续保证财政(zheng)发力强度，短期增量政(zheng)策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因(yin)素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模(mo)仍较高，Q3、Q4 **债净(jing)融(rong)资(zi)规模预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模(mo)可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而(er)言，财政积极(ji)发力以及发挥托底(di)作用，这(zhe)或(huo)仍将制约债市(shi)利率下行空间，另外供给(gei)扰动仍存。

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