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从反垄断诉讼(song)脱身也是扎克伯格最期待(dai)的回报(bao)。据媒体(ti)报道，Meta正在积极游说FTC，愿意支付4.5亿(yi)美元和解金，换取(qu)**放弃反垄断诉讼(song)和分拆要求。扎克伯格相信特朗普总统会批准和推动(dong)这一协议(yi)。

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建议(yi)在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同(tong)时警惕(ti)微盘风(feng)格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应(ying)链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节(jie)需要(yao)持续跟(gen)踪观察，其中(zhong)多(duo)模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点(dian)关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成(cheng)长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品(pin)；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是(shi)全球的风险资产的(de)避(bi)风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始(shi)重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一(yi)步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等(deng)待(dai)。

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我們(men)(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期(qi)重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)(lai)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超(chao)跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整(zheng)波段。中期重新凝聚共識(shí)，更可能(neng)需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打(da)開(kāi)(kai)應(yīng)用層(ceng)突破空間(jiān)。

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1、成份股方麵(miàn)，白(bai)酒(jiu)、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)(ge)股跌幅居(ju)前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)(yan)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古(gu)井貢(gòng)酒、今世(shi)緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州(zhou)老窖、捨(shě)得酒業(yè)(ye)、酒鬼酒等多(duo)股跌超(chao)3%。

2、展(zhan)望下半年，虽然绝对收益近期或受(shou)到风险偏(pian)好的约束，我们仍(reng)维持对欧(ou)洲权(quan)益市场相对(dui)积极(ji)的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的(de)经济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构(gou)上，有望在全(quan)球资金再(zai)配置中受益。关税层面，虽然整(zheng)体来(lai)说欧洲(zhou)权益市场在美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美(mei)国），但我们的行(xing)业分析师指出欧洲(zhou)公(gong)司大多采取(qu)了“in US for US”的模式。向(xiang)前(qian)看，需要注意来自盈利端的风险(xian)，一是美国和全球(qiu)经(jing)济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税(shui)有可能带来的成本和收入端的(de)双重压力。同时，欧元的(de)升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收来自欧洲以外地区）。特朗(lang)普签署行政令要求大幅削(xue)减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我(wo)们仍然看好受财政政策利好的银行(xing)和国防领域，以及偏防御且也能(neng)在财(cai)政转(zhuan)向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内(nei)需为(wei)主线。