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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节(jie)奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移(yi)，基本面优质(zhi)的创新药标的(de)将获(huo)得显著(zhu)超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额(e)占(zhan)比也(ye)从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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