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行业配置：维持哑铃配置思路😡，红利底仓+小盘成长。红利方面🥕🍍，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍌💝🩰😡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩳，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥦，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💓🍅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍑🤍、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧡🥿👞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞👙；预期走出底部👅，高分红保障+经营稳健的白酒💋😈。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍑🍍💯。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👙，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍓👗👞🍏👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👚💛🌽，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👙。行业关注自主可控🥝，包括电子（算力、半导体设备🥥🩱、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍓🍈🍎。

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2025陆(lu)海财经论(lun)坛于6月(yue)12日在(zai)新加坡召开，由西部国际传播中(zhong)心与中信出版集团(tuan)联合主办，吸引近200位(wei)中外嘉(jia)宾参会。论坛聚焦“互联互通 共商共赢”，围绕(rao)经贸合作、文化交流、金融互联等议题展开讨论。新加坡国立大学亚洲研究院特聘院士马凯硕(shuo)在会上表(biao)示，本次论(lun)坛在动荡不安的国际局势中召开，以中国-东盟的(de)合作范例为其他国家提供了国际合作互利共赢的范本。#陆海财经(jing)论坛(tan) #中新互联互通项目实施10周年 #重(zhong)庆 #新加坡

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2、此外，建设银行🍓、邮储银行分别计划募集资金不超过1050亿元🥦🍇、1300亿元。目前，邮储银行的定增申请已获得中国证监会批准，仅剩认购对象缴付资金“临门一脚”🤬🍈👄。建设银行的定增申请已获得交易所审核通过，尚待证监会审批👙。虽然各家银行进度不一，但在市场人士看来🥕，后续进展只是时间问题👞🥔。