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金融板块同(tong)样展现乐观情(qing)绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投(tou)资者(zhe)对(dui)利率环境改善的预(yu)期提振了银行和保险(xian)类股票的表(biao)现。

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6月ETF资金整(zheng)体延(yan)续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎回为主。6月ETF净(jing)赎(shu)回100亿(yi)份，对(dui)应(ying)净流出(chu)203亿(yi)元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行(xing)业类ETF小幅净流(liu)入(ru)43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展(zhan)望7月，行业类ETF有(you)望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续(xu)活(huo)跃。

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唐晨：港股整体有(you)望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的(de)。预计四季度有估值切换(huan)的机会，同时，资金面(mian)可能有更多的边际变(bian)化。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘(zhi)視(shì)(shi)角，聚焦紅(hóng)利及小微(wei)盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部(bu)企業業績(ji)企穩(wěn)，尾部企業業績(ji)承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)(lian)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待(dai) EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資(zi)産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二(er)，上半(ban)年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)(zhan)比提陞(sheng)，私募量化在 A 股市場(chǎng)(chang)中 的定(ding)價(jià)權(quán)增強(qiáng)(qiang)。鑒(jiàn)于(yu)近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量(liang)化資金在(zai)下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于(yu)小微盤的配寘。

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1、值得注意的(de)是，ETF也成(cheng)为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市(shi)场ETF（含联接基金(jin)）的累(lei)计(ji)分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分(fen)红金额(e)实现了(le)超(chao)240%的增长。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境(jing)已(yi)发生较大变化。2023年(nian)8月27日(ri)证监会提出“阶(jie)段性收紧IPO节奏，促进投(tou)融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年(nian)仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。