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债市展望。当(dang)前中美关税对市场的影响已开(kai)始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资(zi)金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们(men)维持之前判断，如果说5月(yue)债市震荡(dang)，那(na)么6月债市或有做多机(ji)会。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白(bai)宫(gong)前能源官员鲍勃·麦克纳(na)利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突(tu)，及其向民用经济目(mu)标的蔓延，应会在本周(zhou)初为原油注入更多风险溢价。”

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由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整，不会影响公司独立性，也不会对公司经营产生重大影响🌽🍒。转让完成后🍌，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型🍅👘💖、基建项目和数据中心投资推动💖🍑，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声🤬👅🍈👞，预计将进入复苏通道🍒🩲🍎。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🥾🍍，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度💝，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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1、估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移💖，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在🍌，估值继续上行空间有限🥻。

2、細(xì)分子行(xing)業(yè)看(kan)，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒漲超800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖(jiao)分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去十年，消費(fèi)陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)推(tui)動(dòng)高耑(duān)白酒持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)加品牌護(hù)城(cheng)河與(yǔ)定價(jià)(jia)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公司盈利(li)增長(zhǎng)確(què)定性強(qiáng)，推動股價穩(wěn)定上漲。另外，安井(jing)食品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味業、安琪酵母等食品加工、調(diào)味品、飲(yin)料子(zi)行業(ye)的龍頭股(gu)也實(shí)現(xiàn)數(shù)倍漲幅。