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中金公司海外策略首席(xi)分析师刘刚认为，尽管多数AH股呈现港股折价(jia)态势，但部(bu)分优质公司在特定时段出现港股溢(yi)价并非(fei)不可能。海(hai)螺水(shui)泥、中国平安(an)、福耀玻璃及宁沪高(gao)速等公司都曾出现港股股价高(gao)于(yu)A股的情况。此类(lei)公司AH折(zhe)价现象(xiang)的形成，主要基于两大(da)条件：一是公司发(fa)展(zhan)契合整体宏观与产业趋势；二是更贴合外资投资标准。短期内，交易热情及(ji)技术性因素也(ye)会(hui)对股价表现起到助推(tui)作用。

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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策(ce)略(lve)《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和(he)分(fen)红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和(he)EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置思路。

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美联储本周将再次就利率(lv)问题做出决定，决议定于周三公布。即将到来的周末，特斯拉可(ke)能会就这家(jia)电(dian)动汽车制造商的发展方向提供重要更新。

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2、高盛(sheng)估算，AI技術(shù)的廣(guǎng)汎(fàn)(fan)應(yīng)用可在未來(lái)十年中每年推動(dòng)中國(guó)企業(yè)盈利增長(zhǎng)2.5%，而民企在其定義(yì)的(de)AI-科技宇宙中佔(zhàn)比高(gao)達(dá)72%。