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一是发展态势较好🤍💯👞，稳定运行有基础。二季度以来🍏，尽管外部环境复杂多变，但宏观政策持续发力显效🍌💗🧅，广大经营主体应变求新，我国经济顶住压力🤬👚💗，实现稳定增长👄😡，高质量发展扎实推进🥻🍄🎒💝🍋，为下阶段经济稳定运行奠定了坚实的基础。从主要指标看，1-5月份服务业生产指数👠、社会消费品零售总额同比分别增长5.9%、5%🥑，均比一季度有所加快🍍🥾🥥。规模以上工业增加值实现了6.3%的较快增长。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍈💯🩰，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👙👡💔，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🍈💝。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善💘💗🩲，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地🩱。然而🥬，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元👘🍅，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为🌽👿，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约💟🍈🍉，汽车🍈🥿🍊、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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民生证券认为，从美国率先立(li)法稳(wen)定币法案(an)，到中国香港稳定币条例即(ji)将落地，以及开曼群(qun)岛等地的政策支持，全球各国在政策端正在试(shi)探乃至拥抱web3.0的到来。而(er)产业(ye)端，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索，从而推出实质的(de)稳定币及RWA的相(xiang)关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开，建议充(chong)分关注相关产业链(lian)。

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1、*ST同洲表示(shi)，根据相关规定，公(gong)司符合申(shen)请撤销退市风险警示及其他风险警(jing)示的条件，关于撤销对公司股票交易(yi)退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意(yi)。

2、3）我(wo)們(men)預(yù)計(jì)(ji)中國(guó)市場(chǎng)受益于去年低基數(shù)，延(yan)續(xù)邊(biān)際(jì)改善態(tài)勢(shì)，但高耑(duān)美(mei)粧仍麵(miàn)臨(lín)(lin)消費(fèi)情(qing)緒(xù)、大衆品牌競(jìng)爭等逆風(fēng)；此外(wai)，我們預計旅遊(yóu)(you)零售渠道仍然(ran)齣(chū)現(xiàn)一(yi)定程度的下滑（雖(suī)然幅度收窄）。