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尽管伦敦(dun)会谈并未(wei)带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议(yi)在结构(gou)与(yu)机制(zhi)层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供(gong)应与技术出(chu)口的对话路径，为(wei)未来(lai)落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核(he)心在于逐步恢复互利贸易(yi)秩序，而非一蹴而(er)就解(jie)决所有分(fen)歧。我(wo)们认为此次中美伦敦会谈的意义在(zai)于恢复高层政策对话(hua)、防控政策路径多变，而非立即实现全面(mian)协议(yi)。

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2、建(jian)议(yi)在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产(chan)业(ye)趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建(jian)议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一(yi)步普遍(bian)下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需(xu)要耐心等待。