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行业配置：维持哑铃配置思路🥿🍈😠，红利底仓+小盘成长。红利方面💔，在通胀尚未回归💖😠，价格低位运行的背景下🥑🍌🍄👡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥕🧡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓🍋，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍇。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💌，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟💯🎒、公路💞👝💛💝；补贴政策推动下🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥾🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍈。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💞。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💝💛💋，小盘成长行情或将进一步加强🍒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💌🩰、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍒😠💛🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩰🍓，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🤍🍇，包括电子（算力🥒🍈、半导体设备、芯片）🍍、信息化（数据库👞、操作系统）🎒🥭🎒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、阿拉格齐是15日在外(wai)交部会见各(ge)国驻伊朗大使、临时代办(ban)及外国(guo)和国际使团(tuan)团长时作出上述表态的。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭(xi)击是违反国(guo)际(ji)法的、极其严重的罪(zui)行，这是以色列继(ji)在加沙地(di)带的所作所为以后，“在国际法上(shang)越过了新(xin)的红线(xian)”。

2、Meta、谷歌🌽、微软以及OpenAI、马斯克的xAI🍊🥝💌，目前美国几大AI巨头几乎都是Scale AI的客户。美国**和军方也选择了Scale AI作为核心供应商🍊🩰。