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“2025胡润制造业外企在华投资30强中🥥，有鸿海精密、丰益国际🍅💕👜、松下电器🎒🍌、特斯拉🍊🍌、可口可乐、住友电工等在我省均有投资。其中鸿海精密主要投资廊坊市，投资总额8.7亿美元👞💘💕🧄；丰益国际主要投资秦皇岛👡🩳🍌、石家庄、廊坊👅🍄🥭、张家口和唐山等地，投资总额累计约20亿美元🥾；松下电器主要投资唐山，特斯拉主要投资石家庄，投资总额140万美元🧄🍅🥔；可口可乐主要投资石家庄和廊坊，投资总额累计约1亿美元；住友电工主要投资唐山市，投资总额约5.2亿美元。”

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中东局势升级消息频传，国防军工、通用(yong)航空等(deng)午(wu)后急速拉涨，航空装备、地面兵(bing)装、军工电子等集体上攻(gong)，中航成(cheng)飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场(chang)内热门国防(fang)军工ETF（512810）、通用航(hang)空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截(jie)至收盘场(chang)内(nei)仍逆市涨逾1%。

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有分析认为，本轮(lun)银行板块的(de)不断新高，不是(shi)简单(dan)的估值修复，而是一(yi)场关于“中国经济韧性(xing)+银行(xing)业转型成效+市场认(ren)知(zhi)升级”的三重共(gong)振。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💟👡，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💛🍑，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱👡🌽💯🥾，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化💛🧡🥿，但需要耐心等待💔。整体而言🍄，淡化宏观扰动🥕🥿、回归产业趋势🌽🍊👞、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍋🥦🍊💔。

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1、分品种看，5月份，规上工(gong)业火电由降转增(zeng)，水电降幅扩大，核电、风电、太阳能发电(dian)增速放缓。其中，规上工业火电同(tong)比增长1.2%，4月(yue)份为下降2.3%；规(gui)上工业水电(dian)下降14.3%，降幅(fu)比4月份扩大7.8个百分点；规上工业核(he)电增长6.7%，增速比4月份放缓5.7个百分点；规上工业风电增长11.0%，增速(su)比4月(yue)份放缓1.7个百分点；规上工业太阳能发电增长7.3%，增速(su)比4月份(fen)放缓(huan)9.4个百分(fen)点(dian)。

2、1👛👠👜😠🥦、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤍🧡👗💓😻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍑🥾，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💟💘、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👘😈🥾👢、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👄。相比之下🥔🍉😻，港股除金融外💯🥦👢💟，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥔，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍏💓👘、美团等互联网巨头👛🥥🧅👚，消费👄🩲、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😡👿💋，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👘🩰💯，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🧄。