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从估值方面来(lai)看，Wind数据显示，截至(zhi)周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标(biao)的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点(dian)的低位，中长期配置性价比凸显。

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周思聪：下(xia)半年(nian)投资主线(xian)预计围绕成(cheng)长(zhang)性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技(ji)领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域(yu)是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快(kuai)速提(ti)升，相关(guan)整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车(che)零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格(ge)局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大(da)。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数💛👅🍒😡😠，该指数基日为2004.12.31💗，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💔。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍒💗；2021年：15.72%👙🥿👚；2022年：-26.89%💛💘；2023年：-23.17%👄；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👡，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示💋🥒🍈，个股描述不作为任何形式的投资建议👄🥔，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👿🍓。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍒、评论🌽、预测、图表、指标🥭🧄🩲🥦、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍊🎒💗💛、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💓🩱👢🥒，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👅💖🧡🧡，基金的过往业绩并不代表其未来表现👅，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💯，基金投资须谨慎。

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