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5🥥👗、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🩲。截至6月26日🍋👝🎒🍈🍍，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头💓💞🍉，较5年的年内高点减少1.25公斤/头🍇😈💘💌。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加🍋💕，截至5月8日🥭🍇，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来🥻👚，随着各地气温逐渐升高💔，二次育肥补栏意愿减弱🍍，交易均重季节性下降💓👅。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说👚，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🤬🍇🍈🍒。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄😈🥝🧡。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🍉，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看🎒💓，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💕🥔👞🩱；第二产业用电量5414亿千瓦时👠，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🩱， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预计(ji)改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的(de)6月就(jiu)業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)(guo)通(tong)脹超預期上行(xing)，則(zé)可能(neng)使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期(qi)，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。