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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破(po)的(de)線(xiàn)索拆(chai)解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市(shi)場(chang)中樞(shū)本就偏高。市(shi)場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)(sheng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主(zhu)題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本(ben)身也(ye)直接推陞了風(fēng)險偏好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟🍋，大盘风格略占优。第二🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟👢😡🥬，对短期市场或有扰动💖🥕💞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔🍅。第四💓🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍👄💝。行业选择层面，展望7月份🥔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥦🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🤍🥿💌、盈利能力、筹码分布🍄、估值、交易🩳🍇、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👘💘🍓、机械（自动化设备）🧅🥭、医药生物（化学制药）🍈、国防军工、有色金属（工业金属🥕、贵金属、小金属）🍇🍉👢、计算机等👢👞🩱🥥。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥥💔、国产算力、非银金融、国防军工😈🩲👠🤬、创新药。

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特朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款💘🍉🍆。“我要发信出去🍎💝💖💓🥕。”特朗普周日说🧄🍍🍇👢，他指的是一项计划，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生🥭🩲，情况是这样的。你们的汽车得付25%关税。’”

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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)(jin)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)(ti)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)(jie)束前與(yu)部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于(yu)未達(da)成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅(shui)率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)(lai)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿(mao)易體(ti)製，嚴重破壞(huài)(huai)正常(chang)國際(jì)貿易秩序。對此，中(zhong)方一直堅(jiān)(jian)決(jué)(jue)反對。實(shí)踐(jiàn)證(zheng)明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)(hu)自身郃(hé)灋權(quán)益。

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1、中指研究院数据显示🍉💓🥝，今年1月份至5月份🩰，商品房期房销售2.3亿平方米😈🍒，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米👄🩲🥔👿，同比增长13.2%👘🥾🥬。从占比来看，今年1月份至5月份，现房销售面积占总销售面积的比重为35.6%，较2024年全年提升4.8个百分点🥥💓😡。

2、傍晚时分👞🍅，气温缓和💟💕🌽，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🍒👛。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照👘💟💯🍎，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🥔；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🥕😻。