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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍉👝，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👘🍄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠👝，获得ROE的抬升💌，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍋；补贴政策推动下🎒🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💖💗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍄👡；预期走出底部🌽，高分红保障+经营稳健的白酒🍌。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍋👞，小盘成长行情或将进一步加强🥕🩳🍇🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💝💕💖🩱🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅🩲🥑，当下的小盘成长行情或将进一步加强💝💯，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥬🥬🥻，包括电子（算力🍅🩳、半导体设备😡🍆🥭🥔、芯片）💕🧅🤍🍌、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈🍈🩲、通信（算力服务+卫星通信）。

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湘财证券指出🤍💯，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中👗🍍，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍉👢。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向💘👠。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内👚😡🍈👄，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地💋，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行👘💯🥑🍒。

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6月20日，北交所将审议(yi)上(shang)海巴兰(lan)仕汽车(che)检测设备股份有限(xian)公司（下称“巴兰仕”）的首发事项。巴兰仕是一家专业研究、开(kai)发(fa)和生产汽车维修设备的工(gong)厂，主(zhu)要(yao)生产的设备是拆胎机、平衡机(ji)和举升(sheng)机。公司专业从(cong)事(shi)生产汽车服务(wu)设备(bei)11年，拥有遍布(bu)全国的代理销售(shou)网络，产品销往全球近80个国家，主要(yao)市(shi)场在(zai)欧洲及南美。

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