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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景(jing)气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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