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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍅🤍🤬🩳，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等🍒👞🥬。

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付倍佳：我们关注三(san)条投资主线：一(yi)是高确定(ding)性或低估值资产，关注在周期(qi)低位经营利(li)润率提升的方向(xiang)，看好港股央(yang)企建筑(zhu)、保险、部分消费(fei)细分板块；二是创(chuang)新敏(min)感型资产，关注有产业迭(die)代升(sheng)级(ji)、有经营(ying)杠杆释放、技术(shu)壁垒(lei)较高的行业(ye)投资机会(hui)，看好港股互联(lian)网、电子板块；三(san)是全球通胀型资(zi)产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资(zi)源品机会，看好电解(jie)铝、黄金、铜板块。

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今年以來(lái)(lai)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截(jie)至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所(suo)有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅第一(yi)，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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▶ 结合工业企业盈利🍊😠、库存周期🩱👛💌👜💛、合同负债增速🥿、二季度行业中观景气度等维度😡🍓🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😻🥿😈，半导体、光学光电子🍑💘🥕👙🍌、消费电子、运营商💌👙💛🥝🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥝，部分领域景气度有所回暖💞🥒💋，中报盈利或有改善💝👅🧄👠🥬，如汽车🥥🍇👘🌽、光伏🧡🍏🤬👝🍅、自动化设备等🥦🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢👜🍏、电商平台大促🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳、农副产品👢🥔👙、家电、家具、饰品👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋👜💌；

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2、我们以股东大会(hui)公告日为时间节点，综(zong)合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们(men)构造了定(ding)向增发事(shi)件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报(bao)告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列(lie)报告(gao)之十二(er)》）