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后续如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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