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后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则(ze)是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可(ke)能表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1）新质生产力(li)：工信部等部门对(dui)人(ren)工智能(neng)整(zheng)体产业链上下游(you)出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算(suan)力互联(lian)互通行动(dong)计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基(ji)本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划(hua)聚焦设施互联、资源互用、业(ye)务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网(wang)标准化升级。6月9日，工信部与(yu)民政部联合发布(bu)《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场(chang)景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能(neng)养老服务机器人攻(gong)关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员(yuan)会(hui)组织(zhi)2025年上海市促(cu)进产业高(gao)质量发(fa)展（工业服务业发展(zhan)）项目(mu)申报，聚焦人工智能、大数(shu)据、区块链等新(xin)技术，支持(chi)企业加大(da)软、硬件投入，开(kai)展AI本地计算(suan)集群部(bu)署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态(tai)数据。6月5日，广东省人工(gong)智(zhi)能与机器人产业(ye)联盟将成立，意(yi)味着产业链整合和(he)技术攻关进入加速阶(jie)段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新(xin)高地的目标与路径，为杭(hang)州(zhou)在人工智能领(ling)域的发展注入强大动力。

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