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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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本周(zhou)，地缘政治冲(chong)突升级(ji)带动市场风(feng)险偏好有所下降。截至(zhi)周五(wu)收盘，上证指数(shu)、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅(fu)收窄。在业(ye)内机构看来，短(duan)期事(shi)件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复(fu)后，内因仍是决定市场走势的主要(yao)因素，后续看好泛科技(ji)方向机会(hui)。

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展望下半年(nian)，虽然绝对收(shou)益近期或受到风险(xian)偏好(hao)的约(yue)束，我们仍(reng)维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与(yu)美国的经济动(dong)能差有望进(jin)一步(bu)收敛；（2）结构上，有望在(zai)全球(qiu)资金再配(pei)置中(zhong)受(shou)益。关(guan)税层面(mian)，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来(lai)自于美国），但我们的行业分析师(shi)指出欧洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的模(mo)式(shi)。向前看(kan)，需要(yao)注(zhu)意来自盈利端的风(feng)险，一是(shi)美国和(he)全球经济增长是否(fou)边际放缓，及(ji)其(qi)幅度，二是关税有(you)可能带(dai)来的成本和收(shou)入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(li)（Euro STOXX 一(yi)半以(yi)上的营(ying)收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令(ling)要求(qiu)大幅削减美国处方(fang)药价格，也可能对欧洲(zhou)市场盈利影响较大(da)（生物(wu)医药占2024年欧(ou)洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好(hao)的银行和国防(fang)领域，以及偏防御且也能(neng)在(zai)财政转向中(zhong)受益的公用(yong)事业和电信，整(zheng)体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、另一方面👢🥑🥕，劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力。过去10个月中👢👘🍍，英国就业人数有9个月下降，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个百分点。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出🍓👝💔，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续🥔👗👜🩰，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济。

2、根据弗若斯特沙利文数据，双登集团2023年在全(quan)球通信及数据中心储能电池供应商中出货量排名第一，市占率10.4%。然(ran)而，与同业相比，其毛利率水平处于中等偏下，2024年综合毛(mao)利率(lv)16.7%，低于部分头部企业，反映出其(qi)产品(pin)附加值及成本控制能力仍有提升空间。