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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🧄， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🤬，时间从2.5~3年不等🎒🧄😠🧡。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍈👄👙。当然阶段的划分有一定主观性🩲💔🍈🤍🥭，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💘。

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沪深300股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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本次大会旨在贯(guan)彻落实党中(zhong)央、国务院关于支持(chi)中小企业发展的决策部署，响应工业和信息化部等17部门关于(yu)开展2025年“一起益企”中(zhong)小企业服务行动有关要求，搭建(jian)高效互动交流平台，强化**、产(chan)业、研究机构(gou)、金融机构(gou)之(zhi)间协同联动，凝(ning)聚服务合力，促进中小(xiao)企业高质量发展(zhan)。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🩲，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈🥬，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后🩳👿，投资的信心将会持续提升💗🧡，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠(die)加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提(ti)示市场更多关(guan)注(zhu)长期积极因素。也要承认，当(dang)下(xia)行情(qing)距离牛(niu)市启动(dong)仍有一(yi)定差距。主要(yao)体现为(wei)：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🌽👠，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍄👢🥒，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👘😠🥻🌽🍍，粮油食品零售中枢上移🥾🍅🥥😡；家电受益于“以旧换新”加力扩围💓🥥，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍈👚🩳💗💓，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👘、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💘，盈利有望修复👞🤬。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💞👜👿，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍋🥝💌🍇💖，4🍄😡、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。