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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下(xia)行的影(ying)响较(jiao)小。近两(liang)年来港股业绩增(zeng)速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素(su)拖累，核心在于A股(gu)的行(xing)业特征，从剔除金(jin)融的净(jing)利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要(yao)集(ji)中于周期(qi)（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看(kan)，由于(yu)A股行业结(jie)构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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