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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股(gu)更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从(cong)剔除金融的净利(li)润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下(xia)行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾(teng)讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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具體(tǐ)來(lái)看，基準的 TA-35 指數(shù)週日收盤(pán)上漲(zhǎng) 0.5%，而其早盤(pan)曾暴(bao)跌 2.1%；TA-125 指數在下跌 2% 后，噹(dāng)日收盤上漲 0.4%。

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1、然而，幾(jǐ)乎沒(méi)有蹟(jī)象錶(biǎo)明特朗普(pu)已(yi)接近批準此(ci)類(lèi)方案，而(er)且據(jù)一位以(yi)色列官(guan)員(yuán)稱(chēng)，美國(guó)對(duì)以色列在伊朗境內(nèi)打擊(jī)提供進(jìn)攻性(xing)支持的可能性尚未在 “實(shí)(shi)際(jì)基礎(chǔ)上” 進行討(tǎo)論(lùn)。

2、3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均(jun)漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股(gu)漲、港股跌（21年）；下跌中(zhong)的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。