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► EPFR海(hai)外資金配寘比例：整(zheng)體(tǐ)低(di)配中資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總(zong)全毬(qiú)頭(tóu)(tou)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)(yang)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)(dui)中國(guó)市場(chǎng)整體及行(xing)業(yè)的配(pei)寘比例情況(kuàng)。整(zheng)體看，截至(zhi)5月底，海外主動資(zi)金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比(bi)例下降(jiang)。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加(jia)最多的(de)昰(shì)科技硬件與(yu)半導體，但減配消費、能源與原材料。

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3、库(ku)存：上(shang)半年纯(chun)企业库存(cun)长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左(zuo)右的企业库存集中在山东、四川地(di)区。下半年暂未看(kan)到库存拐点到(dao)来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势(shi)或仍将维(wei)持。

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1、据悉，这场(chang)历时三个(ge)多月的大型展览，以古代文明为题，集中(zhong)呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史(shi)和艺术(shu)价值的(de)百余件文物。展览期间，展览总策(ce)划(hua)、龙美术馆创办人刘益谦(qian)常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一(yi)次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次😡🍓，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行🍉🥿💞。中长期而言💟👅，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。