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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥿🥿💯。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍊，资金面整体宽松🍍，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👜。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇，各类增量资金相对均衡👗。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🤍💘💗，重要股东净减持规模扩大👚🍊；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥦🍄🍋，资金需求规模低位稳定🩰。展望2025年7月🩰🍏💌🤬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👝，结构上融资资金有望延续净流入👡💋🍋。

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最(zui)終6月的行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油(you)石化、貴(guì)金(jin)屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期(qi)陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性(xing)迴(huí)陞，海外芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲(zhang)帶(dai)動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色(se)、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)(ling)漲。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪(hu)深300等主要宽基指数。随着(zhe)主(zhu)动(dong)基(ji)金赚钱效应改善，基金发行明显回暖(nuan)，6月主动偏股基(ji)金单月发行份额262亿份，较5月(yue)前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分(fen)位(wei)，为市场贡献了重要的增量资金(jin)。

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