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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可(ke)以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去(qu)库存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。

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2、作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)(ji)的迴(huí)(hui)應(yīng)(ying)，伊朗在13日晚(wan)間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言(yan)-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)(fu)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)(shi)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)(cheng)，預(yù)計(jì)伊朗(lang)將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對(dui)以色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。