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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。

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国恩股份(fen)：公司已于2025年(nian)6月26日向香港联交(jiao)所递交了发行(xing)境(jing)外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊登了(le)本(ben)次发(fa)行并上市的(de)申请资料。

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4🍒👞💖、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降👠，随着伊朗装置逐步恢复🥻🩱😻，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降🥕🍅💓。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套🍊🍅🍍，PP-3MA三季度关注修复🍋，四季度或被继续压缩💛。

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经中(zhong)央军委(wei)批准，中国人民***海军山(shan)东舰(jian)航母(mu)编(bian)队(dui)将于(yu)7月(yue)3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参(can)观。现将有关事项公告如下(xia)。

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