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广发证(zheng)券指出，一揽子政策加码稳(wen)市，彰显金融服务质效与稳市(shi)目(mu)标，市场信(xin)心有望提振。（互联网）券商业绩底部(bu)回(hui)暖，但(dan)估值(zhi)滞(zhi)涨，存在“抗震性”，外部(bu)风险(xian)下内(nei)需政策更值期待，建(jian)议重视（互联网）券商等板块的预期(qi)交易属性，建议持续关注政策及事件主线。

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从此前三年完整年度数据看😠👗💯，2024年度数据显示，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%🥔🥑🥒；2023年度加权平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%🧄。

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行业配置：维持哑铃配置思路👗，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍑，价格低位运行的背景下🥾🥬，前端的收入和利润难以保证🍒🤍🥭🧅🥻，但自由现金流充沛的企业🧅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💓🥭👚🥑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💯💞🍅💯。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💌🍍，关注存量项目进入收获期🍉，自由现金流释放加速的电信运营商🩰👜🤍。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍄，截至25/5已上行至1.8%💟👘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗👡🍍🧅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥬🧡。行业关注自主可控💯🧅💯💗，包括电子（算力、半导体设备👡🥒、芯片）💝🥥、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、银行后市还有多少空间？首先，机(ji)构整体展望乐观。中信证券表示(shi)，宏观不确定性(xing)仍存，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部(bu)分行业而(er)言，基本面(mian)具(ju)备相对稳健(jian)特征，相对价值显著。

2、五是韧性彰显。在外部环境复杂严峻的背景下，我国经济韧性和潜力在持续显现。这不仅表现在经济的稳定运行，也表现在外贸顶住压力持续增长。5月份，我国货物进出口总额同比增长2.7%👘🌽，其中出口增长6.3%。尽管世界经济增长乏力，对美进出口下滑🥻，但我国外贸多元化发展下，对东盟🩳🍑、共建“一带一路”国家进出口持续增长🍉🍎🍏🍍🍏。尽管部分劳动密集型产品出口有所放缓，但技术含量较高的机电产品出口扩大。这些因素都支撑了贸易增长，也体现出我国经济规模超大、产业体系齐全、综合竞争力强的优势👗🥬。